Küresel DRAM (Dinamik Rastgele Erişimli Bellek) pazarının yüzde 93'ünü kontrol eden Samsung, SK Hynix ve Micron gibi dev üreticiler, tüm kaynaklarını yüksek karlı Yapay Zeka (AI) sunucularına yönlendirdi. Bu stratejik değişim, DRAM'in ayrılmaz bir parçası olduğu bilgisayarlardan akıllı telefonlara, TV'lerden otomobillere kadar geniş bir tüketici elektroniği yelpazesinde büyük bir krize yol açtı.
IDC Araştırma Başkan Yardımcısı Jeff Janukowicz, DRAM'in günümüzde dijital toplumun her alanında bulunduğunu belirterek, "Risk altında çok şey var" uyarısında bulundu. PC meraklıları aylardır hızla yükselen bellek fiyatlarının yükünü taşırken, fiyat şokunun yakında diğer sektörlere de yayılması bekleniyor.
Bilgisayar donanımında şok karar! Uygun fiyatlı RAM ve SSD artık çok uzakta: O markanın fişi çekildi
AKILLI TELEFON VE KONSOLLARA ZAM KAPIDA
Analistler, RAM kıtlığı nedeniyle önümüzdeki yıl pek çok üründe fiyat artışları olacağını öngörüyor.
Akıllı Telefonlar: IDC, RAM kıtlığı nedeniyle 2026'da akıllı telefon satışlarının düşeceğini ve ortalama telefon fiyatlarının 9 dolar artacağını tahmin ediyor. Xiaomi gibi bazı markalar şimdiden müşterilerini fiyat artışlarına karşı uyarıyor. 12GB belleğe sahip üst düzey bir Samsung Galaxy modelinin şirket maliyetinin 40 dolara yakın arttığı bildirildi.
Dizüstü Bilgisayarlar: Dizüstü bilgisayar üreticilerinin maliyetleri düşürmek için ürünlerde daha ucuz batarya veya ekran gibi bileşenlerde taviz verme yoluna gidebileceği belirtiliyor.
Oyun Konsolları: Yüksek talep nedeniyle fiyatları artan Steam Machine ve Xbox Series X gibi oyun konsollarında da fiyat artışları yaşanması bekleniyor.
Gartner analisti Shrish Pant, bellek tedarikçileri için sunucu müşterisi olmayan herkesin "ikinci öncelik" olarak değerlendirileceğini ifade etti.
ÜRETİCİLERİN ÖNCELİĞİ AI ŞİRKETLERİ
Sadece üç büyük DRAM şirketi, son kazanç raporlarında rekor gelirler elde ettiklerini ve net kârlarının katlandığını duyurdu. Özellikle Micron, bu talebe yanıt olarak tüketici markası Crucial’ı kapatacağını ve tüm odağını AI şirketlerine bellek tedarik etmeye kaydıracağını açıkladı.
Samsung ve SK Hynix ise, Tom's Hardware'a göre, OpenAI'nin Stargate altyapı girişimi için aylık 900.000'e kadar DRAM gofret (wafer) tedarik etme konusunda anlaştı ve dünya bellek çıktısının yaklaşık yüzde 40'ını tek bir AI projesine taahhüt etmiş olabilir.
Bu talep patlaması, üreticilerin karlarını katladı:
SK Hynix: Net karı, 2024'ün 3. çeyreğindeki 5.75 trilyon Kore wonundan, 2025'in 3. çeyreğinde 12.6 trilyon Kore wonuna (yaklaşık 8.6 milyar dolar) yükseldi.
Micron: Yıllık net geliri, 2024 mali yılında 778 milyon dolardan 2025 mali yılında 10 kat artışla 8.6 milyar dolara ulaştı.
Bellek üreticileri, 2023'teki arz fazlalığı deneyiminden sonra üretim hatlarını hızla artırma konusunda isteksiz davranıyor. Samsung, uzun vadeli kârlılığı koruma stratejisi izleyeceğini belirtirken, SK Hynix de kıtlığın 2027 yılının sonlarına kadar sürmesini beklediğini açıkladı. Bu durum, fiyatların 2026 boyunca aynı kalacağı veya artmaya devam edeceği anlamına geliyor.
