Ülker Bisküvi, uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan 550 milyon ABD doları değerinde 7 yıl vadeli tahvil ihraç etti.
J.P.Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities’ın yetkilendirildiği bu ihraca, 20 ülkeden 100'den fazla uluslararası yatırımcı katıldı. Şirket, elde ettiği finansmanı mevcut Eurobond finansmanının refinansmanında kullanmayı planlıyor.
Mete Buyurgan: “İlk Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil İhraç Ettik”
Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, tahvil ihracıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2024 yılının ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracını gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Buyurgan, “Ülker Bisküvi’nin ve Türkiye’de 2024 yılının ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimize, tüketicilerimize, paydaşlarımıza ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracımız, başarılı bir şekilde yürüttüğümüz finansal stratejimizin ve yatırımcılarla olan güçlü bağımızın bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin sağlam finansal yapısına güvenen uluslararası yatırımcılara teşekkür ederiz” dedi.
Ülker Bisküvi’nin mevcut performansını değerlendiren Buyurgan, şirketin pladis çatısı altında üretim ve ihracatta daha da güçlü hale gelme hedefinde istikrarlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Buyrurgan sözlerine şöyle devam etti:
“Global rekabette güç kazanma, bulunduğumuz pazarlardaki konumumuzu ve liderliklerimizi sürdürme ve güçlendirme yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. İsrafsız şirket kültürümüzle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnovasyonu ürün yelpazemizi geliştirmenin yanı sıra dijitalleşmeden, ürün tedarikine, dağıtım ağımızın daha da güçlendirilmesine kadar birçok noktada kullanıyoruz. Üretim gücümüzle 2024’ün geri kalan aylarında da güçlü performansımızı devam ettirerek ülkemize, ekonomiye, çalışanlarımıza, tüketicilerimize ve tüm paydaşlarımıza katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”
Tahvil işleminin, nihai sözleşmelerin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun onaylanmasının ardından, 8 Temmuz 2024 tarihinde sonuçlanması bekleniyor.
