Ülker Bisküvi, 2023 yılında aldığı sendikasyon kredisini refinanse etmek üzere 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli 250 milyon ABD doları tutarında yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Şirket, bu işlemin son 5 yılda özel sektörde gerçekleştirilen ilk 5 yıl vadeli sendikasyon refinansmanı olduğunu açıkladı.
YENİ KREDİ 11 ULUSLARARASI BANKAYLA İMZALANDI
Ülker Bisküvi, 2023 yılında sağladığı 3 yıl vadeli 250 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanı kapsamında, 5 yıl vadeli ve vadede ana para ödemeli yeni bir sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı.
Toplam 250 milyon ABD doları tutarındaki kredi, J.P. Morgan’ın global koordinatörlüğünde; J.P. Morgan, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank’ın baş yetkili düzenleyici banka ve talep toplayıcı banka olarak görev aldığı, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank’ın aynı zamanda ortak sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü üstlendiği bir yapıyla gerçekleştirildi.
İşleme, Gulf Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Rabobank, Al Ahli Bank of Kuwait, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commercial Bank of Dubai, Bank of America ve HSBC de katıldı. Böylece ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan toplam 11 uluslararası banka, Ülker Bisküvi’nin yeni sendikasyon kredisinde yer aldı.
Şirket, 2023’te aldığı mevcut kredisini, vadesinden önce 20 Ekim 2025 tarihinde yeni krediyle refinanse edecek.
“SON 5 YILDA ÖZEL SEKTÖRDE BİR İLK”
Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, yeni sendikasyon kredisinin özel sektörde 2020 yılından bu yana alınan ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon refinansmanı olduğunu vurguladı.
“İmzaladığımız uzun vadeli sendikasyon kredisi anlaşmamızı, Ülker Bisküvi’nin istikrarlı büyüme stratejisinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü ilişkinin bir yansıması olarak kabul ediyoruz. Bu uzun vadeli anlaşmanın hem ülkemiz hem de şirketimiz için önemli bir güven göstergesi olduğuna inanıyoruz.”
Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı
Kölükfakı, kredinin gördüğü yüksek talepten de söz etti:
“Kredi ihtiyacımızın iki katından fazla talep aldık ve ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 11 bankanın katılımıyla güçlü bir konsorsiyum oluşturduk. Ülker’in güçlü finansal göstergeleri ve ülkemizin iyileşen kredi koşulları sayesinde aldığımız krediyle ciddi bir maliyet avantajı sağladık.”
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLANTILI YAPI
Ülker CEO’su Kölükfakı, anlaşmanın sürdürülebilirlik bağlantılı bir kredi olduğunu belirterek, bu finansmanın Ülker’in uzun vadeli çevresel ve kurumsal hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade etti.
“Aldığımız kredi, Ülker’in sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığını yansıtan, sürdürülebilirlik bağlantılı bir yapı taşıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız, sağlam finansal yapımız ve güçlü bilanço yönetimimizle ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”
GÜVEN GÖSTERGESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR
Ülker Bisküvi, bu işlemle birlikte hem uluslararası finans çevrelerinin Türk özel sektörüne duyduğu güveni hem de şirketin sağlam bilanço yapısını bir kez daha vurgulamış oldu.
Yeni sendikasyon kredisi, hem vade uzunluğu hem de sürdürülebilirlik bağlantılı yapısı bakımından son yıllarda Türk özel sektörü tarafından gerçekleştirilen en dikkat çekici finansman işlemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
