Türk sanayisinin amiral gemilerinden Tüpraş’ta, piyasaların nefesini kesen bir hisse satışı gerçekleşti. Koç Holding, enerji kolundaki iştirakinde stratejik bir pay devrine imza attı. "Hızlandırılmış talep toplama" yöntemiyle yürütülen süreçte, yabancı ve yerli kurumsal yatırımcıların ilgisi beklenenin üzerine çıktı.
TALEP ARTINCA SATIŞ MİKTARI GÜNCELLENDİ
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlere göre, operasyonun seyri yatırımcı ilgisiyle birlikte değişti:
Başlangıçta 30 milyon TL nominal değerli payın satışı planlanırken, gelen güçlü talep üzerine bu rakam 40 milyon TL’ye (sermayenin %2,1’ine) yükseltildi.
Hisseler, pay başına 233 TL fiyatla el değiştirdi. Toplam işlem hacmi 9,32 milyar TL olarak gerçekleşti.
Satış sürecinde dünya devleri Citigroup ve Merrill Lynch ile yerli aracı kurum ÜNLÜ Menkul Değerler yetkilendirildi.
KONTROL KOÇ GRUBU’NDA KALMAYA DEVAM EDİYOR
Satış sonrası oluşan yeni tablo, Tüpraş’ın halka açıklık oranını yukarı çekerken, yönetimsel kontrolün adresini değiştirmedi:
Bu hamle ile Tüpraş’ın borsadaki halka açıklık oranı %48,9 seviyesine ulaştı.
Koç Holding’in doğrudan payı %4,3’e gerilese de; bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş. üzerinden sahip olduğu %46,4’lük hisse ile toplam kontrol gücü %50,7 seviyesinde korundu.
Koç Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
25.03.2026 tarihli özel durum açıklamamızı takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, yatırımcılardan gelen talebe istinaden, satışa konu pay adedi yeniden değerlendirilerek artırılmış ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin ("Tüpraş") çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,1'ine tekabül eden toplam 40.000.000 TL nominal değerli A grubu payın ("Paylar") hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle, yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı ("İşlem"), pay başına 233 TL bedel üzerinden toplam 9.320.000.000 TL karşılığında gerçekleşmiştir.
İşlemin toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., 26.03.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 27.03.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 31.03.2026 tarihinde de takasının tamamlanması beklenmektedir. Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.
İşlemin kapanışını takiben, Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliğimiz yaklaşık yüzde 4,3 olacak ve Tüpraş'ın halka açıklık oranı yüzde 48,9‘a yükselecektir. Böylece, Koç Holding Tüpraş sermayesinin yüzde 50,7'sini, doğrudan sahip olduğu yüzde 4,3'lük pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sahip olduğu yüzde 46,4'lük pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecektir.
