Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıların merakla beklediği iki yeni halka arz başvurusuna yeşil ışık yaktı. Yapılan resmi açıklamaya göre, gıda sektörünün köklü temsilcilerinden Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile yazılım dünyasının öncü isimlerinden Netcad Yazılım A.Ş. paylarını halka arz ediyor. Her iki şirketin talep toplama işlemleri de eş zamanlı olarak 28-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AKHAN UN: HEDEF FİNANSAL BORÇLARI AZALTMAK VE İŞLETME SERMAYESİNİ GÜÇLENDİRMEK
Akhan Un, çıkarılmış sermayesini 218,65 milyon TL’den 273,35 milyon TL’ye yükseltmek amacıyla 54,7 milyon TL nominal değerli payını satışa sunuyor. Halk Yatırım liderliğinde yürütülecek olan bu süreçte, yatırımcılar için 1 TL nominal değerli payın fiyatı 21,50 TL olarak belirlendi.
GELİR NEREDE KULLANILACAK? Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun kullanım planını stratejik önceliklerine göre şu şekilde dağıttı:
%45: İşletme sermayesinin finansmanı,
%45: Mevcut finansal borçların kapatılması,
%10: Makarna fabrikası yatırımıyla ilgili finansal kiralama (leasing) ödemeleri.
Akhan Un ayrıca, paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca piyasadaki pay miktarını artıracak yeni bir satış veya sermaye artırımı yapmayacağına dair "satmama taahhüdü" verdi.
NETCAD YAZILIM: AR-GE VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA BÜYÜK PAY
Yazılım ve mühendislik çözümleriyle tanınan Netcad Yazılım, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerini bir arada kullanarak toplam 40 milyon TL nominal değerli C grubu payını halka arz ediyor. Info Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla talep toplayacak olan şirketin pay satış fiyatı 46,00 TL olarak duyuruldu.
Halka Arz Yapısı ve Ortak Satışları Halka arz süreci, şirketin sermayesinin 125 milyon TL’den 137 milyon TL’ye çıkarılmasıyla ihraç edilecek 12 milyon adet yeni pay ile mevcut ortaklara ait 28 milyon adet payın satışından oluşuyor. Ortak satışında; Eurocad S.à r.l.’ye ait 24,5 milyon adet pay ile Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 3,5 milyon adet pay yatırımcıya sunulacak.
Fon Kullanım Stratejisi Netcad, halka arz gelirlerini büyüme odaklı şu alanlara kanalize edecek:
%75–85: Ar-Ge yatırımlarının finansmanı ve buna bağlı işletme sermayesi ihtiyacı,
%10–15: Fiziki ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi,
%5–10: Pazarlama faaliyetlerinin artırılması.
Şirket ve ortaklar, yatırımcı güvenini pekiştirmek amacıyla bir yıl süresince yeni bir halka arz veya dolaşımdaki pay sayısını artıracak herhangi bir işlem gerçekleştirmeme taahhüdünde bulundu.
YATIRIMCILAR İÇİN TAKVİM NETLEŞTİ
Yatırımcılar, her iki şirketin onaylı izahnamelerine Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve yetkili aracı kurumların internet siteleri üzerinden ulaşabilecek. 28 Ocak Çarşamba günü başlayacak olan talep toplama süreci, 30 Ocak Cuma günü mesai bitimiyle sona erecek.
